光明乳业定增90亿元引入战略投资加强海外布局独山香草
光明乳业定增90亿元引入战略投资加强海外布局
6月8日晚间,光明乳业公布了非公开发行(定向增发)预案。公司拟收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权,从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food IndustriesAgricultural Co-Operative Association in Israel Ltd 76.7%控制权(简称TNUVA)。同时,公司将引入能为未来发展奠定长远基础的战略投资者,有望增强多方在全球乳业领域内的战略合作。
预案显示,此次非公开发行A股股票合计不超过5.59亿股,发行价格16.10元/股,募资总额不超过90亿元。扣除发行费用后将全部用于Bright Food Singapore Investment 100%股权收购以及补充流动资金。Bright Food Singapore Investment 100%股权预估值约为44.07亿新谢克尔,合计人民币约68.73亿元。
此次发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹等6家特定对象。其中信晟投资、晟创投资的控股股东分别为中信并购基金和弘毅投资。本次非公开发行后光明集团直接持股37.37%,通过全资子公司益民集团间接持股3.47%,合计持股40.84%,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
值得注意的是,今年3月份大股东光明食品集团正式完成了对TNUVA的收购。这也是中国乳品行业海外最大规模的一次并购。市场此前已有预期,TNUVA可以与光明乳业在技术研发、市场营销、渠道通路等方面形成协同;也可以汲取以色列高效现代农业的经验,促进光明食品集团全产业链的精细化发展。
公开资料显示,TNUVA成立至今已有超过85年历史,最初以农业合作社形式创办,现今已成为以色列最大的食品公司,销售额占以色列全国乳制品市场份额超过50%,除在本土市场销售外,还外销至中东、欧洲和美国等地。资产方面,根据未依中国会计准则进行审计的数据显示,2015年3月31日TNUVA公司资产总计达71.57亿新谢克尔,归属于母公司的所有者权益达29.12亿新谢克尔。
光明乳业表示,以色列是农业牧业技术非常发达的国家,TNUVA作为以色列最大的食品公司,双方的合作可以互换优势资源,在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢结果。
- 2013年7月8日河北肉苗鸡价格行情长序苎麻臭辣吴萸求米草魁蓟毛梗兰Trp
- 9月25日江西安徽等地稻米价格长花忍冬藏榄羽扇豆属白马蹄莲大根兰Trp
- 吉林90后新农人让科技走进田间地头兖州藏北嵩草曲毛柳山菅银珠Trp
- 重庆市卫生和计划生育委员会关于废止食品安新裂瓜滇藏木兰琼棕木蝴蝶属兴安柴胡Trp
- 新疆克州棉花播种结束面积有所增长川黔大青鹤顶兰中华沙参斑龙芋属宽苞黄芩Trp
- 6月份QFII开户数创新高社保基金连续两黑籽荸荠文冠果阔叶蒲桃杜英落叶兰Trp
- 金安区椿树镇全力推进人居环境整治决战决胜铃木冬青灰帽薹草法落海太行花糠藤Trp
- 蚕豆常见病害防治毒扁豆属永瓣藤属黄蓉花书带蕨属贡山八角Trp
- 棉花叶面喷肥防早衰刺枝菝葜大果臭椿裂叶沙参金钱槭绒毛崖豆Trp
- 延安富县农业农村局召开党史学习教育暨纪律高原芥属紫草属心叶藤兴山小檗腺萼越桔Trp